Какой прекрасный солнечный денёк!

Действие разворачивается в городе под названием Дыра. В это место из параллельного измерения регулярно проникают маги, которые используют местных жителей в качестве объектов для своих экспериментов. Маги применяют заклинания, в результате которых люди подвергаются физическим и психическим изменениям. Жители Дыры находятся в постоянной опасности стать жертвами колдовства. В этом городе живет женщина по имени Никайдо. Однажды она встречает человека, ставшего жертвой магии: его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила.

Этот человек страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь ему в поисках правды. Они начинают охоту на магов, надеясь получить от них информацию о личности Каймана и обстоятельствах его превращения. Кайман использует особый метод допроса: он помещает голову мага в свою пасть, чтобы находящееся там существо могло оценить правдивость ответов. Каждая встреча с колдунами представляет собой опасное столкновение, которое может закончиться смертью.

По мере продвижения Кайман и Никайдо сталкиваются с различными магами, каждый из которых обладает уникальными способностями и целями. Их путешествие включает в себя серию схваток, в которых применяется насилие. В процессе поисков они постепенно узнают больше о структуре мира магов и о том, какие силы стоят за происходящими в Дыре событиями. Вопрос о том, кем на самом деле был Кайман до превращения, остается центральной интригой сюжета.