В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в небольшом японском городе Мабасе. Он является обычным подростком: посещает школу, общается со сверстниками. В свободное время мальчик ищет необычные способы разнообразить свою жизнь, например, лазает по опасным объектам на близлежащей стройке. Однажды во время прогулки со знакомой Мамеми, бывшей девушкой его брата, Наоте замечает проезжающий мотороллер «Веспа», окрашенный в черно-желтые цвета, напоминающие осу.

За рулем мотороллера находится таинственная девушка по имени Харуко Харухара. За ее плечами закреплена ярко-синяя электрическая гитара. Харуко на большой скорости наезжает на главного героя. От сильного удара Наоте оказывается на грани жизни и смерти. Девушка немедленно применяет свои медицинские знания для реанимации пострадавшего. Придя в сознание, парень обнаруживает, что новая знакомая начинает его преследовать, не давая возможности скрыться.

Подросток отчетливо помнит удар гитарой по голове. Это событие вызывает не только сильную боль, но и запускает цепь странных явлений в его жизни. Обычное и скучное существование мальчика трансформируется в череду необычных событий, напоминающих фантастический сюжет. Дальнейшее развитие истории зависит от взаимодействия Наоте с Харуко и последствий их встречи.