Действие происходит в средневековой Японии, где существуют злобные духи мононокэ. Эти существа представляют опасность для людей. Главный персонаж - Аптекарь, который владеет искусством оккультизма и использует экзорцистский меч для изгнания духов. Эффективность его действий зависит от понимания природы появления каждого конкретного духа.

Перед столкновением с духом Аптекарь проводит анализ его характеристик: Формы, Сути и Причины появления. После завершения анализа его Меч трансформируется в юношу с длинными волосами, загорелым лицом и золотыми узорами на теле. Этот юноша обладает высокой ловкостью и силой, что позволяет ему побеждать мононокэ.

В ходе очередного путешествия Аптекарь прибывает во дворец в Эдо. В этом месте ему предстоит решить задачу, связанную с женщинами, находящимися в гареме у знатного вельможи. Обстановка дворца и его обитатели создают новые сложности для выполнения поставленной цели.