Вместе с господином OVA

Демоны долгое время нападали на людей, пока герой Момотаро, посланный небесами, не выступил на защиту человечества. Ему не удалось полностью уничтожить всех демонов, но его потомки продолжили борьбу, передавая силу и навыки из поколения в поколение. Поняв, что их систематически истребляют, демоны начали скрываться среди людей, маскируя своё происхождение. Юноша по имени Сики Итиносэ оказывается втянут в этот конфликт, когда представитель корпорации приходит за ним, раскрывая, что в Сики течёт кровь демонов. Его приёмный отец, ранее служивший этой корпорации, покинул её, чтобы защитить Сики. Попытка спасти юношу приводит к трагедии — отец погибает от рук бывших соратников.

Потеряв близкого человека и стремясь к отмщению, Сики решает поступить в академию «Ракшаса». В этом учебном заведении молодые демоны учатся защищать свой вымирающий род от полного уничтожения со стороны корпорации. Каждый из учеников имеет свою трагическую историю, и они ежедневно тренируются, осваивая навыки защиты. Однако не все студенты разделяют общие взгляды на происходящее. Академия становится местом, где разворачиваются личные конфликты и раскрываются тайны, скрытые в прошлом каждого её воспитанника.

Сики предстоит найти своё место среди таких же, как он, и принять свою демоническую сущность. Ему необходимо понять, что значит быть демоном — наследником героя, который когда-то защищал человечество. В процессе обучения и столкновений с другими учениками он сталкивается с вопросами идентичности и морального выбора. Успех его пути зависит от способности разобраться в собственных целях и определить, какую роль он готов играть в этом конфликте между демонами и корпорацией.