Главная героиня Никайдо живет в мире, известном как Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей в качестве подопытных для своих заклинаний. В ходе одного из таких экспериментов человек пострадал от колдовства: его тело сохранило человеческую форму, а голова превратилась в морду крокодила. Никайдо случайно встречает этого незнакомца. Пострадавший страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в

Чэнь Пинъань проживает в северном городке, где бедность является обычным явлением, а спокойствие обеспечивается удаленностью от крупных событий. Его повседневная деятельность включает работу, тренировки и обеспечение выживания. Появление чужаков нарушает установленный порядок. В город вторгаются бессмертные маги, драконы и культиваторы, ранее считавшиеся мифическими существами. Их конфликт превращает окрестности в поле боя, а местные жители становятся пешками в чужой войне. Чэнь Пинъань