Сюжет разворачивается на краю обитаемой Вселенной, в недрах древней Изначальной звезды. В этом месте сила является основной валютой, а за легендарные сокровища расплачиваются жизнями. Здесь сталкиваются сильнейшие существа из разных миров. В центре этих событий оказывается Ло Фэн - воин, который изначально встал на защиту человечества, но втянулся в более масштабный конфликт. Три основные силы космоса - Демоническая, Механическая и Раса Насекомых - временно объединяются ради общей цели.

Ван Линь воспитывался в семье, где ему уделяли внимание и заботу. Его родители стремились дать ему всё возможное для развития. С детства он хотел стать сильным культиватором и достичь вершин, доступных лишь немногим. Однако у Ван Линя не было врождённого таланта к культивации. В обществе, где могущество определялось способностью к самосовершенствованию, отсутствие таланта считалось недостатком. Он попытался поступить в одну из престижных сект бессмертных, надеясь, что упорные тренировки

Рудо жил в закрытом городе, расположенном над огромной пропастью. За пределами города находилась бездна, куда сбрасывали отходы и людей, признанных виновными или связанных с преступностью. Жизнь Рудо в трущобах была тяжелой, но изменилась после обвинения в убийстве приемного отца Регто, который был его единственной семьей. Без возможности доказать невиновность Рудо сбросили в бездну. На дне он обнаружил бескрайнюю свалку, уходящую до горизонта. Рудо понял, что его прежний мир был лишь небольшим

Ая получает телефонный звонок от незнакомца, который сообщает, что её отец госпитализирован с сердечным приступом. Девушка осознаёт, что её ложь о работе привела к этой ситуации. Она немедленно отправляется в больницу, где узнаёт, что отец находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Ая понимает, что её обман отсрочил оказание помощи родителю. Медсестра провожает Аю в палату, где отец ожидает операцию. Девушка видит слабую улыбку на его лице. Она садится рядом и рассказывает правду о своей лжи,