Хинако, ученица школы в приморском городке, ведет замкнутый образ жизни и сталкивается с типичными подростковыми трудностями. Однако её внешность привлекает внимание существ, скрывающихся среди людей. Эти монстры, принимающие различные обличья, стремятся завладеть ею. В один из учебных дней в классе появляется новая ученица по имени Сиори. Хинако не сразу осознает, что Сиори не человек, а русалка, способная менять форму, чтобы маскироваться под обычного человека. Сиори прямо заявляет, что