Второй сезон аниме продолжает историю Повелителя Тьмы по имени Мао, который вместе со своим генералом был вынужден телепортироваться с поля битвы между армиями Добра и Зла. В результате он оказался в современной Японии, где магия перестала работать, и для её восстановления требуются время и усилия. Пока Мао ищет способ накопить магическую силу, он снимает небольшой домик, осваивает приготовление пищи и устраивается на работу. В мире людей он также встречает героя, защитницу добра, которая