Шестилетний Ной Арарат приходит в сознание в теле тринадцатого принца влиятельной династии. С рождения у него фиксируются аномальные магические показатели, выходящие за пределы стандартных шкал. Контроль над водной стихией проявляется инстинктивно, без обучения. Дворцовая служба ведет наблюдение за его развитием. Старшие братья воспринимают Ноя как потенциальную угрозу. Отец рассматривает его способности как ресурс для будущих политических соглашений. Ной обнаруживает прямую зависимость между

Рэй Хитома пережил событие, которое разрушило его доверие к другим людям. Стремясь избежать социальных контактов и начать новую жизнь, он принимает предложение о работе в отдаленной горной школе. Хитома рассчитывает на тишину, минимальное общение и размеренный распорядок. В первый же день он выясняет, что учебное заведение не является обычным. Его будущие ученицы — не дети из ближайшей деревни. Ему предстоит обучать полулюдей, существ, рожденных между двумя мирами и стремящихся однажды войти в

Утаге работает в клининговой компании, чтобы накопить на билет на концерт айдол-группы F/ACE. Ей особенно нравится лидер группы Тамон Фурукава, который привлекает её внимание своим сценическим образом. Когда коллега заболевает, Утаге предлагают заменить её и выполнить уборку в квартире одного из клиентов. Она соглашается, не зная, кому принадлежит это жильё. Прибыв на задание, Утаге обнаруживает, что клиентом является Тамон Фурукава. Её представления о нём как об уверенном и харизматичном

Яко Сидзука работает в детективном агентстве. Девушка отличается тихим и застенчивым характером, предпочитает оставаться в тени и не привлекать к себе внимание. Её повседневная жизнь сосредоточена на выполнении служебных обязанностей. Ситуация меняется после встречи с Тономэ — владельцем компании и непосредственным начальником Яко. Тономэ обладает безупречными манерами и добродушным нравом, однако его главная особенность заключается в способности становиться невидимым. Руководитель решает

Кунон рождается слепым и с детства воспринимает окружающий мир через звук, температуру и движение маны. Это формирует у него необычный способ ориентации в пространстве. Столкнувшись с водной магией, он предлагает идею создания искусственных глаз, используя жидкость как носитель формы и информации. Под руководством наставника Кунон начинает тренировки, сосредотачиваясь на управлении плотностью воды, её реакции на ману и взаимодействии с внешними объектами. За несколько месяцев он разрабатывает

Мию Судзуки стремится соответствовать ожиданиям одноклассников, чтобы избежать конфликтов и не оказаться отвергнутой. Она скрывает собственные желания и эмоции, выстраивая поведение, которое не вызывает недовольства окружающих. Её соседом по парте становится Юсукэ Тани, который не обращает внимания на социальные нормы и не пытается завоевать чье-либо одобрение. Первоначально их общение ограничивается формальными действиями - обменом тетрадями и короткими фразами на переменах. Со временем между

Второй сезон повествует о событиях после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Поскольку эльфы стареют медленнее людей, Фрайрен наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает эльфийке заботу о своей ученице Ферн, юной человеческой девушке. Фрайрен, стремясь пополнить коллекцию магических знаний, отправляется в путешествие вместе с