Главный герой покидает родную деревню и отправляется в путешествие по землям, населённым существами из китайской мифологии. Он выбирает маршруты, ведущие к местам, о которых рассказывают странствующие торговцы и бродячие музыканты. Первые встречи происходят в лесных зонах, где он сталкивается с духами, принимающими человеческий облик. Чтобы пройти дальше, герой вынужден разгадывать их загадки. В горных районах он встречает демонов, охраняющих перевалы, и договаривается о проходе через серию