Инопланетное существо, внешне напоминающее кальмара и называющее себя Хаппиан, покидает свою родную планету с миссией распространения счастья во Вселенной. После длительного путешествия оно прибывает на Землю, где вскоре сталкивается с преследованием со стороны местных жителей. Существо находит школьница по имени Шизука Кудзэ, которая не привыкла испытывать радость. Она кормит пришельца и дает ему имя Такопий. В ответ на заботу Такопий решает сделать все возможное, чтобы увидеть улыбку девочки

На второй год обучения в школе для старшеклассников вводится новая система испытаний. В учебное заведение прибывает волна первокурсников, каждый из которых обладает индивидуальными особенностями. Первое задание представляет собой письменный тест, где старшеклассники работают в паре с новичками. Задание выглядит простым, но содержит скрытые сложности. Основной риск испытания ложится на старшекурсников: если пара не справляется с заданием, последствием может быть исключение из школы. Это создает

Последствия событий в Сибуе выходят за пределы города. Мир сталкивается с волной проклятий, вызванной действиями Кэндзяку, который действовал под личиной Сугуру Гэто. Он объявляет о начале испытания под названием «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны, каждая из которых имеет свои условия, ограничения и смертельные ловушки. Правила испытания не допускают исключений: нельзя покидать границы арены, отказаться от