Хикару Гэро выполняет задания клана наёмных убийц, следуя установленным правилам и поддерживая репутацию семьи, существующей на протяжении нескольких столетий. Его жизнь ограничена выполнением контрактов, подготовкой к операциям и соблюдением внутренней дисциплины, исключающей личные привязанности. Старейшины клана выдвигают условие, согласно которому он должен создать семью и обеспечить появление наследника, способного продолжить традиции. В случае отказа ответственность за продолжение рода

Система смены времен года поддерживается четырьмя Посланниками Сезонов. Каждый из них отвечает за свой период и обеспечивает плавный переход между циклами. Изначально мир существовал в условиях вечной зимы, пока не возникла весна, а затем лето и осень. Эта система требует постоянного контроля со стороны Посланников, чтобы предотвратить сбои, способные нарушить природный баланс. Десять лет назад Посланница весны Хинагику исчезла. Ее отсутствие привело к прекращению наступления весеннего периода

Последствия событий в Сибуе выходят за пределы города. Мир сталкивается с волной проклятий, вызванной действиями Кэндзяку, который действовал под личиной Сугуру Гэто. Он объявляет о начале испытания под названием «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны, каждая из которых имеет свои условия, ограничения и смертельные ловушки. Правила испытания не допускают исключений: нельзя покидать границы арены, отказаться от