Мир устроен на магии - с помощью заклинаний и волшебных палочек решаются бытовые и социальные задачи. Все волшебники обладают магическими способностями, но их сила различается. От уровня магии зависит положение человека в обществе: чем больше силы, тем выше статус. Социальное неравенство существует, несмотря на доступность волшебства для всех. Главный герой Мэш Вандэд не имеет магических способностей. В мире, где магия определяет ценность человека, он оказывается в положении аутсайдера. Мэш не

Йоми и Кагура состоят в сестринских отношениях, которые впоследствии приводят к тому, что Йоми становится антагонистом. Обе девушки работают в секретном правительственном отделе, занимающемся ликвидацией катастроф и борьбой с монстрами, известными как нарушители мирового порядка. Кагура и Йоми происходят из уважаемых семей и обладают способностью управлять существами под названием ГаРей. После внезапной смерти матери Кагура впадает в депрессию. Йоми забирает её в свой дом, и между ними