Край Эндри, двадцатилетний молодой человек, известный как «Тысяча трюков», ранее занимался поиском артефактов и разгадкой тайн в отдаленных и опасных регионах. Он использовал свои навыки выполнения трюков, что позволило ему достичь восьмого уровня успеха в ремесле искателя приключений. Однако Ассоциация исследователей не признала его достижения достаточными для статуса великого исследователя, что привело к временному отстранению Края от активной работы. Это отстранение, вопреки ожиданиям,

Шиничи Тиаки продолжает работать главным дирижёром восстановленного оркестра Ру-Марле. Его профессиональная репутация в музыкальных кругах постепенно укрепляется. Мегуми Нода, известная как Нодамэ, обучается в Парижской консерватории и добивается определённых успехов как пианистка. Отношения между Тиаки и Нодамэ осложняются из-за её ощущения, что она находится в тени его карьеры. Дополнительным фактором напряжения становится дружба Тиаки с молодым пианистом Руи Сономом, что вызывает у Нодамэ