Главный герой устраивается стажёром в компанию «Спиритас», которая оказывает услуги по причинению боли. В государстве, где действует организация, такие услуги внесены в официальный реестр наряду с охраной или юридической помощью. Заказы принимаются на наказание людей, признанных морально опасными, но не нарушивших закон напрямую. Клиент предоставляет обоснование, менеджеры проверяют детали дела, и если человек действительно заслуживает разбирательства, сотрудники приступают к выполнению. Стажёр

Кочин, используя возможности Драконьего Жемчуга, освободил доктора Уиллоу из лаборатории. Два учёных объединили усилия для разработки планов по захвату мира, применяя достижения в области биотехнологий. Уиллоу, существующий в виде мозга, нуждается в получении полноценного тела для реализации своих замыслов. Создание подходящего тела становится ключевой задачей для дуэта. Это тело должно служить эффективным инструментом для их амбициозных целей. Работа над экспериментом продолжается, и каждый

Мию Судзуки стремится соответствовать ожиданиям одноклассников, чтобы избежать конфликтов и не оказаться отвергнутой. Она скрывает собственные желания и эмоции, выстраивая поведение, которое не вызывает недовольства окружающих. Её соседом по парте становится Юсукэ Тани, который не обращает внимания на социальные нормы и не пытается завоевать чье-либо одобрение. Первоначально их общение ограничивается формальными действиями - обменом тетрадями и короткими фразами на переменах. Со временем между