Действие происходит в измерении, называемом Дыра. В этот мир регулярно проникают маги из параллельного измерения, которые используют местных жителей для своих экспериментов. Жительница Дыры по имени Никайдо встречает мужчину, ставшего жертвой одного из таких заклинаний. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в голову крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь ему в поисках правды. Вместе они начинают