Макото Юки поступает в студенческую обитель частной академии Гэккокан. Вскоре на него нападает загадочное существо, называемое Тенью. В результате нападения у Макото пробуждается способность вызывать Персоны — сверхъестественные сущности. Члены секретного студенческого клуба SEES, занимающегося борьбой с Тенями, замечают его потенциал и предлагают присоединиться к ним. Макото, изначально отчужденный и равнодушный, принимает предложение без энтузиазма. Со временем он начинает ощущать связь с

Пятнадцатилетний пилот Клаус Барка и его навигатор Лави Хэд занимаются доставкой курьерских писем. Эта работа позволяет им зарабатывать на жизнь и не предполагает выполнения рискованных заданий. Однако однажды они встречают умирающего человека, который просит их о помощи — доставить девочку на определённую планету. Клаус и Лави, обычно избегающие подобных поручений, соглашаются на это предложение. Герои отправляются на поиски девочки, а после её обнаружения берутся перевезти её на корабле в