На Землю прибыли большие существа с другой планеты, получившие название Кайдзю. Первоначальные ожидания предполагали, что они будут действовать агрессивно, но их поведение оказалось иным. Вместо разрушений Кайдзю начали искать контакт с людьми. Страх среди населения постепенно уменьшался, уступая место интересу к этим существам. Люди, решившие приблизиться к Кайдзю, заметили у них индивидуальные черты характера. Каждое существо обладало не только физической силой, но и определенными личностными

Главная героиня аниме, пятнадцатилетняя Макото Ковата, переезжает в провинциальный город Аомори, расположенный среди рек и гор. Девушка поселяется в доме своего брата Кэя и сестры Чинацу. Макото является ведьмой, но внешне она ничем не отличается от обычной школьницы: она любит учиться, держит черного кота по имени Тито и проявляет интерес к мальчикам своего возраста. Жители Аомори ведут спокойную и размеренную жизнь. Однако с появлением Макото повседневность брата и сестры начинает меняться.