Второй сезон повествует о событиях после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Поскольку эльфы стареют медленнее людей, Фрайрен наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает эльфийке заботу о своей ученице Ферн, юной человеческой девушке. Фрайрен, стремясь пополнить коллекцию магических знаний, отправляется в путешествие вместе с