Старшеклассница Мари проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют. Однажды, опаздывая в школу, она сталкивается с Цунаги — зверочеловеком, который перевелся в её учебное заведение в рамках программы интеграции. Эта встреча оставляет Мари в замешательстве: ей предстоит учиться рядом с существом, заметно отличающимся от обычных людей. Первоначально она не знает, как реагировать на это соседство. Постепенно, знакомясь с Цунаги ближе, Мари начинает замечать в нём не только физическую силу

Агент под псевдонимом Сумрак получает задание внедриться в преступную организацию. Для доступа к нужной информации ему необходимо завоевать доверие влиятельного чиновника. Сумрак создает образ идеального семьянина, чтобы не вызывать подозрений. В роли его жены выступает профессиональная киллерша с высокими навыками маскировки. Она согласна поддерживать видимость семейной жизни ради успеха операции. Их дочь внешне выглядит как обычный ребенок, но обладает способностью читать мысли окружающих.

Ёи Такигути известна в школе как "принц". Одноклассницы восхищаются её осанкой, выдержкой и манерами. Младшие курсы считают её кумиром, а учителя ставят в пример дисциплины. Внешность Ёи андрогинна, и этот факт не является секретом. Статус "принца" стал для неё удобной оболочкой, которую она не стремится снимать, чтобы не объяснять причины его существования. В школу переводится Кохаку Итимура — второй "принц". У него красивое лицо, хорошая осанка и уверенная

Луна проживает на окраине Шварцвальда в доме, построенном из грибов, пропитанных ядом. Эти грибы возникают благодаря её способности оставлять токсичные следы повсюду, где она проходит. С ранних лет она не может контролировать свой дар: дыхание отравляет почву, прикосновение вызывает рост спор, а нахождение рядом приводит к болезням. Жители ближайшего города называют её «Шампиньонной ведьмой», избегают встреч и предупреждают путников не заходить в лес, где, по слухам, исчезают те, кто проявляет

Утаге работает в клининговой компании, чтобы накопить на билет на концерт айдол-группы F/ACE. Ей особенно нравится лидер группы Тамон Фурукава, который привлекает её внимание своим сценическим образом. Когда коллега заболевает, Утаге предлагают заменить её и выполнить уборку в квартире одного из клиентов. Она соглашается, не зная, кому принадлежит это жильё. Прибыв на задание, Утаге обнаруживает, что клиентом является Тамон Фурукава. Её представления о нём как об уверенном и харизматичном