Альто - молодой человек, живущий в мире, где существует магия. Он обучается в школе для магов, но демонстрирует слабые результаты. Из-за низкой успеваемости его оставляют на второй год, что негативно сказывается на его самооценке. Альто вынужден продолжать обучение, надеясь на улучшение оценок. В библиотеке школы Альто случайно находит странную книгу, в которой запечатан демон. Освободив его, он обнаруживает, что это девушка-демоница по имени Вермейл. Она получает энергию от людей через

Киёко Ёсида, ученица с мягким характером, назначается старостой второго класса. В первый учебный день в класс приходит Яно Цуёси с опозданием; его лицо и руки покрыты синяками. Киёко замечает это и, проявляя заботу, решает выяснить причину травм. Яно сидит рядом с ней, и её беспокойство усиливается, когда она наблюдает его частые падения и ушибы, связанные с плохой физической координацией. Проследовав за Яно, Киёко выясняет, что синяки возникают не из-за драк или издевательств, а вследствие его

Инопланетное существо, внешне напоминающее кальмара и называющее себя Хаппиан, покидает свою родную планету с миссией распространения счастья во Вселенной. После длительного путешествия оно прибывает на Землю, где вскоре сталкивается с преследованием со стороны местных жителей. Существо находит школьница по имени Шизука Кудзэ, которая не привыкла испытывать радость. Она кормит пришельца и дает ему имя Такопий. В ответ на заботу Такопий решает сделать все возможное, чтобы увидеть улыбку девочки

Арису Ямабуки, учащийся старшей школы, в прошлом регулярно слушал радиопередачи ведущей под псевдонимом «Аполлон». Её голос помогал ему справляться с чувством одиночества. В какой-то момент передачи прекратились без объяснения причин. Спустя время, став второкурсником, Арису решает выяснить личность Аполлон. Для этого он использует единственную известную ему деталь — упоминание о школьном радиоклубе, которое прозвучало в одном из эфиров. В радиоклубе школы Арису знакомится с четырьмя девушками.