На протяжении тысячи лет демоны нападали на людей в Японии. Эти существа убивали ради крови или для собственного удовольствия. Человечество не могло противостоять их силе. Организация охотников на демонов взяла на себя задачу истреблять чудовищ. Главной целью охотников был прародитель демонов Кибуцудзи Мудзан. Предполагалось, что его смерть уничтожит всех порождённых им существ. Мудзан оказался опасным противником. Он избегал прямых столкновений с охотниками и со временем становился сильнее.