Демон Акуцу Масатора отправляется из царства демонов в обычную среднюю школу людей. Его задача — найти новых последователей и усилить позиции Ада в противостоянии с ангелами Рая. В школе он знакомится с Лили Амане, новой одноклассницей, которая недавно перевелась. Между ними возникает взаимный интерес, и Акуцу решает привлечь Лили на сторону демонов. Однако он не знает, что Лили — ангел, посланный на Землю для противодействия планам Ада. Сюжет строится вокруг того, что Акуцу начинает испытывать