Лили Итидзёин прибывает в Лондон начала XX века из Японии после морского путешествия. С собой она везет художественные принадлежности и письмо от родителей с условиями соглашения. После прибытия она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. В учебном заведении Лили сталкивается с жесткой системой конкуренции, строгими преподавателями и студентами, уже имеющими опыт обучения в европейских школах. Она заселяется в пансион, знакомится с соседями и посещает первые занятия по

Действие происходит в будущем, где люди и русалки сосуществуют мирно. Главный герой Стивен работает служащим на судостроительном заводе. Его повседневная жизнь меняется, когда перед ним появляется принцесса подводного королевства по имени Чао. Она предлагает Стивену выйти за неё замуж. Герой не понимает мотивов этого выбора, но соглашается на предложение. Стивен оказывается вовлечён в жизнь подводных королевств. Вместо привычной сухопутной рутины он сталкивается с существом из морских глубин.