Икки Куроганэ учится в академии, где люди, обладающие магическими способностями, могут преобразовывать свою силу в оружие. Это оружие используется для соревнований и определения статуса в обществе. Студенты, чьи способности слабы, получают прозвище «неудачников». Икки Куроганэ считается одним из таких неудачников, из-за чего его оставляют на второй год в одном и том же классе. Окружающие не воспринимают его всерьёз, однако сам Икки стремится к определённой цели и продолжает обучение. Директор