Чиеко Фудзирава была известной актрисой театра и кино. Она обладала способностью перевоплощаться в персонажей различных эпох. Ее игра позволяла зрителям понимать сюжет и мотивы героев. За короткий срок Чиеко приобрела множество поклонников, которые ждали ее новых работ. С течением времени актриса постарела и решила завершить карьеру, перейдя к уединенной жизни. Она посвятила себя воспоминаниям, которые поддерживали ее. В этот период к ней обратился молодой режиссер Гэнья Тачибана с предложением

Главная героиня аниме, пятнадцатилетняя Макото Ковата, переезжает в провинциальный город Аомори, расположенный среди рек и гор. Девушка поселяется в доме своего брата Кэя и сестры Чинацу. Макото является ведьмой, но внешне она ничем не отличается от обычной школьницы: она любит учиться, держит черного кота по имени Тито и проявляет интерес к мальчикам своего возраста. Жители Аомори ведут спокойную и размеренную жизнь. Однако с появлением Макото повседневность брата и сестры начинает меняться.