Главный герой Нацуо Фудзи живет в небольшом городе. Он испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане, которые не взаимны. Чтобы отвлечься, Нацуо идет на свидание с девушкой по имени Руи. На первой встрече Руи предлагает вступить в интимные отношения без обязательств, и Нацуо соглашается. После ночи с Руи Нацуо возвращается домой и узнает, что его отец собирается жениться. Новая супруга отца переезжает к ним вместе с двумя дочерьми. Этими дочерьми оказываются Хина и Руи.

Действие разворачивается в Шотландии XIX века, где сосуществуют реальный мир и магия. Лидия Карлтон обладает способностью общаться с фейри и видеть невидимый для других мир. Окружающие воспринимают её дар как часть забытых легенд. Лидия является последним фейри-доктором, который перемещается между двумя мирами, несмотря на скептицизм людей. Появляется персонаж по имени Эдгар, который отправляется на поиски легендарного меча Мерроу. Этот меч является ключом к наследию графа Блю Найта - правителя

Шестнадцатилетняя Химари, оставшаяся без родителей, получает в наследство дом, который местные жители считают проклятым из-за слухов о привидениях. Девушка не имеет других вариантов для проживания и решает переехать в это поместье. Она намерена разобраться в происходящем и обустроиться на новом месте, несмотря на устрашающую репутацию здания. После переезда Химари выясняет, что слухи о потустороннем не были преувеличением. Дом оказывается аванпостом, соединяющим мир живых с миром демонов.

Мияко — девушка, страдающая социофобией. Из-за этого она не общается со сверстниками и проводит большую часть времени дома. У неё есть младшая сестра, но, несмотря на это, Мияко чувствует одиночество и хочет изменить свою жизнь. Однажды сестра приводит домой свою одноклассницу Хану. Мияко испытывает к ней сильную симпатию и решает попытаться сблизиться с ней. Однако все попытки завязать дружбу оказываются неудачными из-за неловкости Мияко. Несмотря на это, она не оставляет своих намерений.