Футару Уэсуги обладает высокими умственными способностями и легко усваивает учебный материал. Он ведет нелюдимый образ жизни, избегает общения с сокурсниками и отличается угрюмым характером. В его учебной группе появляется новая студентка - привлекательная девушка, которая испытывает трудности в учебе. Она обращается к Футару за помощью, но получает отказ в грубой форме. Между ними возникает конфликт, который заканчивается ссорой. Финансовые обстоятельства вынуждают Футару взяться за

Ромео начинает работать трубочистом, чтобы заработать на лечение отца. Он отправляется в Милан, где случайно встречает мальчика по имени Альфредо. Альфредо, судя по поведению, скрывается от кого-то или чего-то. Эта встреча оказывается кратковременной, но оставляет у Ромео ощущение, что она может повлиять на дальнейшие события. Вскоре оба мальчика попадают под опеку новых хозяев. Для Ромео начинается жизнь, полная физически тяжелой работы и лишений. В новой среде Ромео сталкивается с