Сюжет основан на одноименном японском литературном произведении. Некое бессмертное существо, заключенное в сферу, было отправлено на Землю. Оно способно принимать форму любого объекта или живого организма при условии наличия сильного внешнего импульса. За время своего существования существо побывало скалой, лишайником и волком. В конечном итоге оно встречает одинокого мальчика, живущего в заснеженных районах Крайнего Севера. Существо и мальчик отправляются в совместное путешествие. В ходе него

Тихару Касима обнаружил магические способности в раннем детстве. Он сосредоточился на развитии этих навыков, отказавшись от многих бытовых аспектов жизни. Упорные тренировки позволили ему достичь высокого уровня мастерства. В результате Тихару получил должность в Магическом бюро. Коллеги и начинающие волшебники проявляют интерес к его опыту и методикам. Однако сам Тихару редко замечает это внимание, так как часто погружен в собственные размышления. По характеру главный герой является замкнутым

Ёсики и Хикару выросли вместе в отдалённой деревне, где у них не было других сверстников. Их отношения с детства отличались прочностью и взаимной поддержкой. Однако после одного из летних периодов Ёсики заметил, что Хикару изменился. Внешне друг оставался прежним, но в его поведении появилась неуловимая отчуждённость. Ёсики всё острее ощущал, что с Хикару происходит нечто необъяснимое. Ёсики решился высказать свои сомнения Хикару. В ответ на это Хикару начал преображаться прямо на глазах: его