Главные герои Нацу, Люси и Хэппи больше не являются членами гильдии «Хвост Феи». Они отправляются в путешествие с целью найти своих бывших товарищей по гильдии и выяснить, чем те занимались в течение прошедшего года. В ходе поездки персонажи обдумывают возможность повторного вступления в гильдию и возвращения к совместным приключениям. Осуществлению этих планов препятствует существование тёмного мага Зерефа. Он продолжает собирать армию и с помощью своих сторонников стремится изменить мир под