Действие происходит в альтернативной средневековой Японии. Правление князя Хиди привело страну к хаосу и массовым сражениям. Кровопролитная бойня завершилась благодаря вмешательству Муцуи Ясури - основателя собственной школы боевых искусств, владеющего уникальной техникой рукопашного боя. Его метод ведения боя без меча позволил остановить затяжную войну. Когда конфликт утих, а Сёгун укрепил власть, по его приказу семья Ясури была отправлена на секретный остров, где Муцуи прожил до самой смерти.

Сюжет аниме сосредоточен на группе мартовских котов. Их увлечения часто приводят к неожиданным последствиям, а ошибки в морских путешествиях могут вызывать различные проблемы. Коты взаимодействуют с людьми и положительно реагируют на заботу. При внимательном отношении хозяина животные испытывают удовольствие, которое для них превосходит удовольствие от еды. Однако рутинные будни часто сопровождают персонажей, что побуждает их отправляться на специальную территорию. На этой территории коты

Второй сезон аниме продолжает историю Повелителя Тьмы по имени Мао, который вместе со своим генералом был вынужден телепортироваться с поля битвы между армиями Добра и Зла. В результате он оказался в современной Японии, где магия перестала работать, и для её восстановления требуются время и усилия. Пока Мао ищет способ накопить магическую силу, он снимает небольшой домик, осваивает приготовление пищи и устраивается на работу. В мире людей он также встречает героя, защитницу добра, которая

Сюжет второго сезона разворачивается вокруг студентки Юмэко Джамаби, которая продолжает обучение в академии Хяккао. Это учебное заведение отличается от обычных школ: здесь не оценивают знания по стандартным предметам, а единственным критерием успеха является умение играть в азартные игры. Ученики регулярно участвуют в дуэлях, где ставкой становится их положение в академии. Проигравшие с высокой вероятностью исключаются, в то время как победители получают возможность бросить вызов членам