Действие происходит в Англии, где люди верят в существование сверхъестественных сил и заключают с ними соглашения. В стране сложилась система взаимовыгодного сотрудничества между злыми силами и людьми. При этом сохраняются строгие сословные правила: для каждого класса определены свои нормы поведения. Представители высшего сословия обладают значительными привилегиями, в то время как низшие слои, включая работников цирка, имеют ограниченные права. В одном из цирков под названием "Ноев

На планете действует запрет на проведение опасных соревнований, известных как Красная черта. Эти гонки связаны с высоким риском для участников, но несмотря на это, многие гонщики стремятся принять в них участие. В ближайшее время жители города ожидают организации нового заезда, в котором должны участвовать наиболее рискованные и бескомпромиссные гонщики. Главный герой по имени Джей намерен стать победителем этих соревнований. Он считается талантливым гонщиком и обладает необходимыми навыками