Макото Ханаоки, ученик старшей школы, увлекается переодеванием в женскую одежду. Это увлечение стало для него способом самовыражения, несмотря на критику со стороны окружающих. Макото привык к насмешкам и предпочитает держаться особняком, избегая близких контактов, чтобы не сталкиваться с вопросами или конфликтами. Его размеренная жизнь нарушается, когда к нему подходит Саки Аои, ученица младшего класса. Саки, проявляя нерешительность, признается Макото в своих чувствах. Для нее это первый опыт

Бывший правитель преисподней лишился трона из-за политического заговора. Его дворец захвачен, армия рассеяна, а подданные покинули его. В мире людей воительница после проигранного сражения потеряла звание и славу. Встреча двух персонажей происходит в момент, когда оба утратили статус, уверенность и гордость. Персонажи оказываются без денег, еды и покровителей. Они сталкиваются с долгами и насмешками окружающих. Для выживания бывшие враги заключают временный союз. Противостояние переходит в