Сюжет аниме представляет альтернативную версию исторических событий, происходящих в XVIII веке на территории Великобритании. Главная героиня - девушка по имени Фена Хаутман, которая с детства росла в одиночестве на небольшом острове, не имея родственников или друзей. Окружающие не обращали на неё внимания, поскольку такие дети, как она, обычно ожидали одинаковой участи - быть захваченными в рабство. Английские захватчики находили бездомных и принуждали их к бесплатному тяжелому труду. Когда
Хадзуки стал свидетелем гибели своего отца. Это произошло внутри семейного транспортного средства. Главный герой знает, что было совершено жестокое преступление. После этого события он дал клятву найти убийцу. По его мнению, преступник должен понести наказание в соответствии с законом. В поисках правды Хадзуки много путешествовал. В итоге он оказался на улицах Йокосуки. Спустя некоторое время главный герой побывал в Гонконге и других густонаселенных местах. Внутри него росло желание отомстить.
Чизуру Юкимура и отряд Синсэнгуми покидают Киото и перемещаются в Эдо. В отсутствие лидера Исами Кондо обязанности командира временно исполняет его заместитель Тосидзо Хидзиката. Хидзиката успешно справляется с организационными задачами, однако его поведение меняется. Он проявляет повышенное внимание к деталям, становится более мрачным, и у него пробуждается неконтролируемая тяга к насилию. Это состояние начинает распространяться и на других членов отряда. Кондо возвращается с распоряжением от