Уилл лишен врожденного магического дара. Простейшие заклинания даются ему с трудом, его успехи в магической практике далеки от идеала. В престижном магическом колледже он стал объектом насмешек: сверстники считают, что ему не место среди будущих волшебников. Они сомневаются в его способностях, полагая, что без таланта к магии невозможно достичь результатов. Каждый день он сталкивается с презрением и сомнениями, что разрушает его уверенность. Однако в жизни Уилла есть человек, который всегда

Мито, капитан космического корабля, известна как один из самых опасных пиратов в галактике. Её имя находится в списке разыскиваемых преступников, а рост составляет около трёх футов. Она способна уничтожить десятки крейсеров космической полиции в короткие сроки. За этим образом скрывается её главная тайна - сын по имени Аой Мицукуни. Мито и Аой встречаются только раз в год, но она стремится быть для него заботливой матерью. На шестнадцатый день рождения Аоя тайна личности его матери становится