Герой мёртв!

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Ее знакомый Нацу Драгнил, известный как убийца драконов, приводит девушку в организацию. Нацу путешествует в поисках своего приемного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. В ходе путешествий к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная превращать доспехи и оружие. Персонажи выполняют поручения гильдии, которые включают поимку преступников, участников незаконных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником «Хвоста феи» является бессмертный колдун Зереф. Он стремится втянуть гильдию в войну, постоянно укрепляя свои силы и разрабатывая планы нападения. Из-за действий Зерефа члены гильдии вступают в конфликт с вражеской организацией «Сердце Гримуара». В ходе битвы появляется древний черный дракон Акнология, который атакует обе стороны. Основательница «Хвоста феи» Мавис Вермилион вмешивается в исход сражения.

В другой раз Зереф провоцирует столкновение гильдии с мрачной организацией «Тартарос». В этом конфликте драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом. События развиваются вокруг противостояния различных магических группировок, где каждая сторона преследует собственные цели. Персонажи сталкиваются с последствиями действий Зерефа и вынуждены реагировать на угрозы, исходящие от враждебных гильдий.