Маг-обманщик из другого мира

Кот по имени Бучио, которому двадцать лет, живёт в деревне, где люди, сверхъестественные существа и боги сосуществуют. В начале лета он впадает в коматозное состояние, после чего обнаруживает, что его тело претерпело изменения. Бучио решает выяснить причины этой трансформации. В этом ему помогает кицунэ по имени Юри, которая также находится в процессе превращения. Вместе они начинают исследовать феномен, связанный с изменениями, происходящими в деревне.

Параллельно Муу-тян устанавливает наблюдение за Тенгу по имени Дзиро, который выполняет обязанности по защите деревни от злых сил. В ходе слежения Муу-тян замечает у Дзиро новые черты характера и неожиданные аспекты его личности. Одновременно среди жителей распространяются слухи о несчастье, которое постигло кого-то из обитателей. Эти слухи порождают загадку и привлекают всеобщее внимание.

Ситуация усложняется, когда количество необъяснимых явлений в деревне увеличивается. Жители начинают самостоятельно расследовать происходящее, пытаясь разгадать тайны, которые скрываются за повседневной жизнью. События развиваются на фоне взаимодействия между людьми и сверхъестественными существами, а также в контексте древних обязанностей, которые выполняют некоторые из них.