Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Действие происходит в городе под названием Дыра, куда из параллельного измерения периодически проникают маги. Эти колдуны используют местных жителей для отработки заклинаний, превращая их жизни в череду страданий. Молодая женщина по имени Никайдо встречает человека, пострадавшего от магии: его тело осталось человеческим, но голова превратилась в морду крокодила.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо даёт ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды. Они начинают охоту на магов, надеясь получить информацию о личности Каймана. Для проверки колдунов он использует особый метод: засовывает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, живущего у него в горле.

Каждая встреча с магами становится смертельно опасным испытанием, сопровождающимся насилием и неожиданными откровениями. Постепенно их путь превращается в серию жестоких схваток, где переплетаются тайны, абсурдный юмор и поиск истины. Никайдо и Кайман продолжают продвигаться вперёд, сталкиваясь с новыми угрозами и раскрывая всё больше загадок о природе магии и прошлом Каймана.