Ночной чародей

Главный герой по имени Кайман лишился памяти после того, как стал жертвой магического эксперимента. Его тело сохранило человеческое строение, но голова превратилась в голову крокодила. Он действует в мире, который называют Дырой. В это место из параллельного измерения регулярно проникают маги, использующие местных жителей для отработки заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает Каймана и решает помочь ему. Она даёт ему имя и сопровождает в поисках информации о его прошлом.

Кайман и Никайдо начинают охоту на магов, надеясь получить от них сведения о личности Каймана. Для проверки магов он использует особый метод: помещает их головы в свою пасть, ожидая, что существо, обитающее у него в горле, даст ответ. Каждая такая встреча представляет собой опасное столкновение, в ходе которого раскрываются новые детали о мире магов и природе проклятия Каймана. Постепенно становится ясно, что за его превращением стоит некая организованная группа.

По мере продвижения по Дыре количество столкновений с магами растёт. В ходе схваток выясняется, что некоторые маги связаны с прошлым Каймана, но каждый раз добыть полную информацию не удаётся. Никайдо и Кайман сталкиваются с другими жертвами магических экспериментов и с теми, кто пытается использовать ситуацию в своих целях. Путь героев превращается в серию кровавых стычек, в ходе которых постепенно приоткрывается завеса над тем, что на самом деле произошло с Кайманом и кто за этим стоит.