Оборотень

Ученик средней школы Судзаку Ямада имеет проблемы с учебой: он часто опаздывает на занятия и не сдает предметы. Его противоположность — отличница Сираиси Урара, которая соблюдает дисциплину. После того как учитель ставит Сираиси в пример Ямаде, тот решает отомстить. Случайное столкновение на лестнице приводит к поцелую, после которого герои меняются телами. Поначалу оба испытывают дискомфорт от произошедшего.

Ямада обнаруживает, что в теле Сираиси может сдать все задолженности по учебе. Сираиси, в свою очередь, получает возможность вести себя более уверенно и противостоять одноклассницам, которые ее задирают. Таким образом, обмен телами оказывается выгоден обоим: успеваемость Ямады улучшается, а Сираиси завоевывает авторитет. Герои выясняют, что для повторного обмена нужно снова поцеловаться, однако механизм работает сложнее.

В школе действуют ведьмы, и когда одна из них покидает учебное заведение, ее способности переходят к другому человеку. Если собрать всех ведьм вместе, можно исполнить любое желание. Ямада и Сираиси вместе с другим учеником Миямурой вступают в школьный клуб сверхъестественного. Их цель — найти остальных ведьм и разобраться в механизме обмена телами.