Семнадцатилетняя Люси Хартфилия присоединяется к гильдии заклинателей духов «Хвост феи» вместе с новым знакомым Нацу Драгнилом. Нацу разыскивает своего приёмного отца, дракона Игнила, и путешествует в компании летающего кота Хэппи. Впоследствии к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная трансформировать доспехи и оружие. Герои выполняют поручения гильдии, которые включают поимку преступников, борьбу с незаконными криминальными гильдиями и уничтожение