Туманный холм пяти стихий

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия присоединяется к гильдии заклинателей духов «Хвост феи» вместе с новым знакомым Нацу Драгнилом. Нацу разыскивает своего приёмного отца, дракона Игнила, и путешествует в компании летающего кота Хэппи. Впоследствии к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная трансформировать доспехи и оружие. Герои выполняют поручения гильдии, которые включают поимку преступников, борьбу с незаконными криминальными гильдиями и уничтожение демонов этериоса.

Основным противником гильдии выступает бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть «Хвост феи» в войну. Он укрепляет свои силы и разрабатывает планы нападения. В ходе конфликта с гильдией «Сердце Гримуара», спровоцированного Зерефом, члены «Хвоста феи» вступают в бой. На это вмешательство реагирует древний чёрный дракон Акнология. Ситуация меняется благодаря основательнице гильдии Мавис Вермилион.

В дальнейшем Зереф организует столкновение «Хвоста феи» с гильдией «Тартарос». В этой ситуации драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом.