Существо, известное как Адзин, проникает в организм обычного японского школьника Кэя Нагая. После заражения человек становится нелюдем и получает ряд свойств: бессмертие, повышенную физическую силу и ловкость. Эти изменения создают угрозу для обычного населения. Правительство начинает охоту на нелюдей. Пойманных существ отправляют в секретные лаборатории для проведения экспериментов и установления контроля. Попав в такое учреждение, Адзин подвергается многократным смертям - ученые стремятся

Действие разворачивается в мире, напоминающем двадцатый век, где людям разрешено заниматься магией. Магия применяется совместно с наукой и технологиями, что позволяет разрабатывать новые схемы. В результате появляются роботы, обладающие человеческими свойствами. Главная героиня аниме - механическая кукла. Японский школьник Акабанэ воспитывался в древнем роде оммёдзи. В течение одной ночи он потерял свою семью. Вскоре он встретил девушку по имени Секо Карюсай, которая предотвратила его гибель от