Иссэй Хёдо — бывший старшеклассник, который после перевода в женскую академию погиб на первом свидании, получив проникающее ранение мечом. Его воскрешает одноклассница Риас Гремори, принцесса демонов, превращая в своего слугу с помощью собственной крови. После этого Иссэй получает сверхъестественные способности и постепенно формирует вокруг себя группу девушек, которые становятся его союзниками и партнёрами. В ходе событий Иссэй участвует в сражениях, которые повышают репутацию Риас в мире

Персонажи анимационного фильма представляют собой маленьких звероподобных существ, которых называют гумми. Каждый из них обладает индивидуальным характером и набором способностей. Основное занятие гумми - путешествия, в ходе которых они знакомятся с новыми существами и собирают полезную информацию. Внешность и поведение персонажей построены таким образом, чтобы вызывать симпатию у зрителя. Сюжет строится вокруг серии приключений, в которые попадают гумми. В ходе путешествий они сталкиваются с

Трое сирот - Рей, Эмма и Норман - живут в приюте после смерти своих родителей. У них есть еда, жилье и опекунша, которую дети называют "мама". Дни проходят в играх со сверстниками, и воспитанники не стремятся покидать это место. Главные герои обнаруживают, что у приюта существует темная сторона. Их жизни угрожает смертельная опасность, и оставаться здесь становится невозможным. Рей, Эмма и Норман решают организовать побег, понимая, что неудача приведет к гибели. Подготовка к побегу