В вымышленном мире Земноморья, представляющем собой архипелаг, наступает период кризиса. Природные катаклизмы, включая засуху, приводят к неурожаю и голоду среди населения. Одновременно распространяются неизвестные болезни, поражающие простых жителей. Дополнительную угрозу создают драконы, которые атакуют деревни и уничтожают поселения. Семнадцатилетний принц Аррен страдает от раздвоения личности. В состоянии, которое он не контролирует, Аррен убивает короля Энланда и забирает его магический

На Землю совершают нападение крупные инопланетные существа, обладающие технологиями и вооружением, превосходящими человеческие. Для изучения этих пришельцев и поиска способов противостоять им создается специальная организация под названием «Фронтир». В ее состав входит молодой человек по имени Осаму Микумо. В ходе своей деятельности он знакомится с Юмой Когой, который, как выясняется, принадлежит к расе, атакующей планету. Юма Кога, несмотря на свою принадлежность к агрессорам, встает на защиту

Девушка по имени Майк ищет работу, чтобы накопить деньги на учебу. Она обходит множество мест, но нигде не может трудоустроиться. Последним вариантом оказывается необычное кафе, где посетителям предоставляется свобода действий и возможность узнавать новое. В этом заведении у каждого сотрудника есть клиенты, которых может обслуживать только он. Майк устраивается туда, хотя ее кандидатура вызывает вопросы. Работа в кафе требует полной самоотдачи и стремления удовлетворить запросы посетителей. У