Протагонист приходит в сознание в темноте, холоде и сырости. Он обнаруживает, что лишён привычного человеческого тела: отсутствуют руки, ноги, органы чувств, способность говорить. Внутренний голос, оставшийся от прошлой жизни, сообщает, что произошло перерождение. Теперь его форма представляет собой драконье яйцо, находящееся в глухом лесу. Вокруг слышны шаги хищников, скрежет когтей и хруст веток. Каждое движение внешней среды становится потенциальной угрозой. Первые дни проходят в изучении